2009中国车市

2009中国车市：4%增幅下的恐慌

作者: 杨小林 寇建东 周树远

第一级

小排量车：开往春天的地铁

2009年1月，中国车市注定要为即将到来的“中国汽车产业振兴规划”而躁动不安。

继2008年9月国家调整汽车消费税后，更多鼓励小排量车消费的导向性政策正在酝酿。其中对小排量车命运起着至关重要的燃油税政策已于2009年1月正式落地，与此同时《中国经营报》还从政府相关部门获悉，同样旨在鼓励小排量汽车消费的“减免排量1.6L以下新车购置税”政策，也将尽快出台。

在多重利好因素的综合作用下，2009年小排量车会迎来真正的春天吗？

2008年底，由新浪汽车频道与市场调研机构新华信共同组织的关于“如果减免购置税您会购买小排量吗？”络调查显示，在受访的9125名意向购车的友当中，高达77.6%的被访者明确表示“会转为购买较小排量车型”；明确表示“不会因购置税调整而改变购车计划”只占意向购车者的两成左右。

长城汽车股份有限公司宣传部长、长城汽车销售公司副总经理商玉贵认为，减免小排量车购置税的政策一旦出台，将和不久前落地的燃油税政策一样，会极大地促进企业调整产品结构，企业也将更加重视车辆的节能环保技术的研发和应用。

据《中国经营报》了解，无论是国家发改委牵头制定的《汽车产业振兴纲要》还是由汽车行业协会提交的“救助汽车业的建议”，都毫无例外地将鼓励消费者购买节能环保小排量车，作为扩大内需、拉动车市增长的重要举措。

“政策倾向于‘按排量分级征收汽车购置税’，而非简单地对车辆购置税进行减免。”据参与政策讨论的一位专家透露，按照鼓励小排量、限制大排量的精神，新政策按照排量设定不同的购置税税率，目的是对有意向购买小排量车的消费者产生正向引导。而在此之前，国内新车无论排量大小，购置税税率统一为10%。

“一旦该利好政策出台，将惠及多数汽车企业。按照2008年国内的乘用车销量统计，排量1.0L至1.6L的乘用车产品已经占领主流市场，其份额占国内乘用车总销量的三成以上。”安信证券汽车分析师孙木子指出，减征小排量车购置税将进一步刺激该细分市场。

“持续了3年，大排量轿车的热销已明显降温。”野村证券汽车分析师侯延琨分析认为，此前国家两次调高大排气量汽车的消费税，并且降低小排气量的消费税的做法，让国人盲目追求大排量的购买行为变得更为理性。

不过，在一定程度上抑制了消费大排量车的同时，这部分消费需求是否会如期转向小排量市场，并由此带动小排量车的“完美转身”，这仍然是一个未知数。业内专家普遍预计，2009年国内车市整体增量可能仅为4%，这样的增幅留给小排量车的上升空间又有多大？当然其间，还取决于地方政策的放行与配套政策的跟进。

第二级

中级车：价格盆地里的惨剧

“二十一世纪什么最可贵？和谐！”冯小刚式的幽默总是来源于现实社会。但对于刚刚跨入新年的国内中高级车市场来说，现实却是残酷的。

“2008年三季度的销量还是400多辆/月，可四季度前两个月已经掉到了100多辆/月。”里，厦门广州本田一家4S店副总的语气显得颇为低沉，“我们也做了促销，但收效并不明显。”

一个值得关注的数据是自2008年年中后，整个中高级车市场整体呈增幅下滑的态势。“六七月份是传统的淡季，没什么好说的，但自八九月份全球金融危机爆发以后，国内中高级车成了受影响最大的一个市场区间。”车评人钟师告诉《中国经营报》。这刚好和厦门那家广本4S店老总的感受如出一辙。数据表明，到了2008年11月份，国内中高级车的下滑态势几乎到了极致。

虽然“分歧终端机”(电影《非诚勿扰》中的桥段)不可能真的出现，但日子总是要过。进入2009年，国内中高级市场新面孔并不多，除了已经确定上市时间的一汽马自达睿翼和改装DSG(双离合器)的迈腾外，也只有上海大众斯柯达速派、东风雪铁龙C5和上海通用新君越了。新车不多，是否意味着2009年大伙日子会好过些？

答案是否定的。“2009年(中高级车的)增幅肯定不如以前高，能和2008年第四季度持平就不错。”由于还差2008年12月的销售数据，钟师并没有具体说明2008年第四季度中高级车整体变化情况。但从2008年11月份的统计数据来看，整个中高级车2008年第四季度市场增幅将弱于整体车市。也就是说，中高级车市场增幅大约在6个百分点左右。

“金融危机对实体经济的影响正逐步加深，而中高级车车主大多数是中小企业主。他们应该说是经济活跃时的最大受益者，但金融危机一来，受影响最大的也是他们。”钟师分析道，“保8”(保持GDP8%的增幅)更多给人的是一种信心，但恰恰这些中小企业主缺乏这种信心，表现在车市上，就是放缓甚至放弃新车购买计划。

除了经济大环境不景气外，来自B级豪华车自上而下的挤压也会成为中高级车市场增加不利因素。2008年11月，奥迪宣布新一代A4(B8)。随后，宝马也推出了中期改款的新三系。值得关注的是，宝马与奥迪这对老对手还不约而同的隐藏了各自B级车中最低配的入门车型(宝马为318i，奥迪为A4L 1.8TFSI)的价格，使得市场格局变得微妙起来。倘若奥迪A4L 1.8T果真以25万元~27万元低价入市的话，那么将直接切去23万元中高级车这一主流价格的很大一部分蛋糕。换言之，318i 与A4L 1.8TFSI将和雅阁、凯美瑞、迈腾以及新君越等的高配车型直接交火。

具体到中高级车市场，可以预期的是，它将更快的滑向价格盆地的谷底。在现阶段，他们必须努力，才能求得一份属于自己的市场空间。

第三级

高端车：期待中的恶战

“2009年，北京奔驰将投放3款新车。”日前，北京奔驰内部人士向透露。对于车型投放速度相对缓慢的豪华车来说，一年投放3款新车的举动极为罕见，当然，这背后原因除了有北京奔驰针对销售困境的主动反抗之外，更主要的还是对未来产能巨大放空的被迫选择。

C级车在2008年的发力，让北京奔驰获得了一丝喘息的机会。根据中国乘用车联席会(以下简称乘联会)最新发布的数据显示，2008年1~11月，北京奔驰销量为16103辆(包括奔驰品牌和克莱斯勒品牌)，比2007年同期增长了21%。不过，这对于北京奔驰10万辆的巨大产能而言，依旧显得杯水车薪。

“从国际的经验来看，产能利用率要达到70%~80%以上才能赢利，现在北京奔驰远远没有达到这个水平，大概就只有30%左右。”北汽控股总经理汪大总说，北京奔驰的经营面临的直接问题是产能利用率过低。而在接下来的几年里，北京奔驰还将面临更大的产能过剩危机。

来自消息人士的说法是：“克莱斯勒退出北京已成定局。”乘联会数据显示，2008年1~11月，北京奔驰克莱斯勒产品销量为3299辆，克莱斯勒退出后，这一数字将归零。北京奔驰将依靠13000辆左右的奔驰品牌来支撑10万辆的产能规模，这显然颇为严峻。

相比北京奔驰，华晨宝马和一汽奥迪的2008年1~11月销量要高出不少，但与北京奔驰一样，后两者在产能上也出现了问题。

华晨宝马现有产能为4.4万辆，而2008年1~11月华晨宝马销量只有31232辆。此外，受此前几年销量大幅增加的带动，华晨宝马从2008年初就开始谋划产能扩张，华晨董事长祁玉民曾告诉：“华晨宝马扩产方案已定，新增产能为4.5万辆，总产能将达到9万辆左右，新产能建设工程已经开始。”

同样，从一汽奥迪了解到，于2008年6月份开建的奥迪“全数字”总装车间项目，目前厂房已实现封顶，厂房基础设施完成约80%，计划2009年7月建成投产，届时，奥迪在中国的总产能将达到20万辆。奥迪虽然在中国销量遥遥领先(2008年1~11月份销量为95923辆)，但未来20万辆产能仍将出现超过半数的闲置。

面对产能的尴尬，企业们所能做的最直接的工作就是用销量去弥补。按照北京奔驰人士的说法，2009年北京奔驰将推出3款新车。这对北京奔驰而言是前所未有的。目前已经确定投产的是奔驰新E级轿车，至于其他两个新车型是什么，北京奔驰人士则以“还处在内部讨论中”为由拒绝透露。

“可以预见的是，本土化程度逐渐提高的奔驰和宝马，将在未来对车型价格做出调整，由此，奔驰与宝马、奥迪之间也将出现短兵相接。”汽车业知名分析师贾新光认为。

实际上，豪华车在2009年的战争，已经由奥迪于2008年11月份率先打响。2008年11月16日，全新奥迪A4L2.0L排量车型最低售价已经下探到30万元之内，为29.88万元。当时，宝马新3系于2008年12月8日上市的消息已经尽人皆知，奥迪用低价策略阻击宝马之心昭然若揭。

华晨宝马公关部人士宣称，“2009年宝马会推出低配置车型以迎战奥迪。而且随着宝马国产化率的增加，价格还有下探空间。”两家企业负责人均向表示，2009年他们将推出1.8L排量新车型，届时再一决高下。

在产能放空的隐忧面前，3家具有代表性的豪华车品牌企业选择了迎难而上。但问题是，已经出现萎缩趋势的2009年豪华车市场，新车的密集投放将使得该市场更加拥挤不堪。据了解，在经历了前几年40%以上高速增长之后，2008年高端车市场增速已经降到20%。业内预测，2009年该市场增速还将降至15%。这场高端车市场的恶战将会如何进行？我们只能拭目以待。

C级车在2008年的发力，让北京奔驰获得了一丝喘息的机会。根据中国乘用车联席会(以下简称乘联会)最新发布的数据显示，2008年1~11月，北京奔驰销量为16103辆(包括奔驰品牌和克莱斯勒品牌)，比2007年同期增长了21%。不过，这对于北京奔驰10万辆的巨大产能而言，依旧显得杯水车薪。

“从国际的经验来看，产能利用率要达到70%~80%以上才能赢利，现在北京奔驰远远没有达到这个水平，大概就只有30%左右。”北汽控股总经理汪大总说，北京奔驰的经营面临的直接问题是产能利用率过低。而在接下来的几年里，北京奔驰还将面临更大的产能过剩危机。

来自消息人士的说法是：“克莱斯勒退出北京已成定局。”乘联会数据显示，2008年1~11月，北京奔驰克莱斯勒产品销量为3299辆，克莱斯勒退出后，这一数字将归零。北京奔驰将依靠13000辆左右的奔驰品牌来支撑10万辆的产能规模，这显然颇为严峻。

相比北京奔驰，华晨宝马和一汽奥迪的2008年1~11月销量要高出不少，但与北京奔驰一样，后两者在产能上也出现了问题。

华晨宝马现有产能为4.4万辆，而2008年1~11月华晨宝马销量只有31232辆。此外，受此前几年销量大幅增加的带动，华晨宝马从2008年初就开始谋划产能扩张，华晨董事长祁玉民曾告诉：“华晨宝马扩产方案已定，新增产能为4.5万辆，总产能将达到9万辆左右，新产能建设工程已经开始。”

同样，从一汽奥迪了解到，于2008年6月份开建的奥迪“全数字”总装车间项目，目前厂房已实现封顶，厂房基础设施完成约80%，计划2009年7月建成投产，届时，奥迪在中国的总产能将达到20万辆。奥迪虽然在中国销量遥遥领先(2008年1~11月份销量为95923辆)，但未来20万辆产能仍将出现超过半数的闲置。

面对产能的尴尬，企业们所能做的最直接的工作就是用销量去弥补。按照北京奔驰人士的说法，2009年北京奔驰将推出3款新车。这对北京奔驰而言是前所未有的。目前已经确定投产的是奔驰新E级轿车，至于其他两个新车型是什么，北京奔驰人士则以“还处在内部讨论中”为由拒绝透露。

“可以预见的是，本土化程度逐渐提高的奔驰和宝马，将在未来对车型价格做出调整，由此，奔驰与宝马、奥迪之间也将出现短兵相接。”汽车业知名分析师贾新光认为。

实际上，豪华车在2009年的战争，已经由奥迪于2008年11月份率先打响。2008年11月16日，全新奥迪A4L2.0L排量车型最低售价已经下探到30万元之内，为29.88万元。当时，宝马新3系于2008年12月8日上市的消息已经尽人皆知，奥迪用低价策略阻击宝马之心昭然若揭。

华晨宝马公关部人士宣称，“2009年宝马会推出低配置车型以迎战奥迪。而且随着宝马国产化率的增加，价格还有下探空间。”两家企业负责人均向表示，2009年他们将推出1.8L排量新车型，届时再一决高下。

在产能放空的隐忧面前，3家具有代表性的豪华车品牌企业选择了迎难而上。但问题是，已经出现萎缩趋势的2009年豪华车市场，新车的密集投放将使得该市场更加拥挤不堪。据了解，在经历了前几年40%以上高速增长之后，2008年高端车市场增速已经降到20%。业内预测，2009年该市场增速还将降至15%。这场高端车市场的恶战将会如何进行？我们只能拭目以待。

综述篇

中国汽车市场在经历了连续5年的高速增长之后，2009年4%的增长预期意味着什么？

减速背后的产能放空之忧

2009年，新年的钟声敲醒了中国车市持续高增长的梦。据中国汽车工业协会预计，2008年我国汽车产销增幅可能低于8%，将成为近十年增长最慢的一年。

“受全球金融危机影响，中国车市将在未来2至3年内步入新一轮的调整期，我们预计2009年中国车市增幅会在4%至5%左右。”中国汽车技术研究中心情报研究所所长高和生日前告诉《中国经营报》。

销量收缩已成定局

“2008年的市场形势大家看到了，我们不敢贸然制订2009年全年的计划。”在2009年产销计划发布会上，北京现代汽车有限公司总经理卢载万无奈地表示，北京现代将会先制订2009年上半年的计划，再根据上半年计划的完成情况，来制订下半年的计划。

在此之前北京现代预计2008年将完成产销38万辆，但是截止到2008年11月公司仅完成目标的3/4。北京现代日前发布的2009年上半年产销计划是15万辆至16万辆，基本上与刚刚过去的2008年持平。

形势急转直下的2008年中国车市，让汽车厂家的2009年产销计划集体陷入“难产”。据《中国经营报》了解，按照以往惯例，每年12月底正是车企密集发布来年销售计划的时候，但是现在更多的车企宁愿选择延期发布。

“奇瑞2009年产销计划仍在研究，最快将于2009年1月发布。”奇瑞汽车股份有限公司总经办负责人金弋波日前告诉《中国经营报》，奇瑞的产能扩张计划，也将根据最新发布的全年产销计划做适时调整。在此之前，奇瑞希望能在2008年销售48万辆，不过截止到2008年11月，奇瑞仅完成了32万辆。

在此之前，包括神龙汽车、长安福特马自达、东风悦达起亚和广汽丰田等合资品牌车企，均已大幅下调2008年产销计划。其中调整幅度最大的长安福特马自达，竟将12万辆产销计划削减一半至6万辆。而受合资公司销量不及预期影响，丰田(中国)亦将2008年产销计划由70万辆下调至60万辆。

销量过剩吞噬利润

《中国经营报》了解到，虽然2009年中国车市的增长态势不容乐观，但是仍选择在中国市场扩产的企业依然大有人在。

“从中长期来说，中国市场的增长将是毫无疑问的。”丰田(中国)投资有限公司发言人牛煜告诉《中国经营报》，着眼未来的丰田不会动摇在中国市场扩产的决心。据了解，在2008年，丰田还先后启动了广汽丰田南沙第二工厂和四川一汽丰田长春丰越工厂两大产能扩建项目。

上海通用北盛汽车新工厂已于2008年12月份投产，设计年产能为两班15万辆的通用北盛将投产雪佛兰科鲁兹全新车型。这使得上海通用的整车设计产能将达到76万辆(上海金桥工厂32万辆、烟台东岳工厂24万辆、沈阳北盛工厂20万辆)。

综述篇

中国汽车市场在经历了连续5年的高速增长之后，2009年4%的增长预期意味着什么？

减速背后的产能放空之忧

2009年，新年的钟声敲醒了中国车市持续高增长的梦。据中国汽车工业协会预计，2008年我国汽车产销增幅可能低于8%，将成为近十年增长最慢的一年。

“受全球金融危机影响，中国车市将在未来2至3年内步入新一轮的调整期，我们预计2009年中国车市增幅会在4%至5%左右。”中国汽车技术研究中心情报研究所所长高和生日前告诉《中国经营报》。

销量收缩已成定局

“2008年的市场形势大家看到了，我们不敢贸然制订2009年全年的计划。”在2009年产销计划发布会上，北京现代汽车有限公司总经理卢载万无奈地表示，北京现代将会先制订2009年上半年的计划，再根据上半年计划的完成情况，来制订下半年的计划。

在此之前北京现代预计2008年将完成产销38万辆，但是截止到2008年11月公司仅完成目标的3/4。北京现代日前发布的2009年上半年产销计划是15万辆至16万辆，基本上与刚刚过去的2008年持平。

形势急转直下的2008年中国车市，让汽车厂家的2009年产销计划集体陷入“难产”。据《中国经营报》了解，按照以往惯例，每年12月底正是车企密集发布来年销售计划的时候，但是现在更多的车企宁愿选择延期发布。

“奇瑞2009年产销计划仍在研究，最快将于2009年1月发布。”奇瑞汽车股份有限公司总经办负责人金弋波日前告诉《中国经营报》，奇瑞的产能扩张计划，也将根据最新发布的全年产销计划做适时调整。在此之前，奇瑞希望能在2008年销售48万辆，不过截止到2008年11月，奇瑞仅完成了32万辆。

在此之前，包括神龙汽车、长安福特马自达、东风悦达起亚和广汽丰田等合资品牌车企，均已大幅下调2008年产销计划。其中调整幅度最大的长安福特马自达，竟将12万辆产销计划削减一半至6万辆。而受合资公司销量不及预期影响，丰田(中国)亦将2008年产销计划由70万辆下调至60万辆。

销量过剩吞噬利润

《中国经营报》了解到，虽然2009年中国车市的增长态势不容乐观，但是仍选择在中国市场扩产的企业依然大有人在。

“从中长期来说，中国市场的增长将是毫无疑问的。”丰田(中国)投资有限公司发言人牛煜告诉《中国经营报》，着眼未来的丰田不会动摇在中国市场扩产的决心。据了解，在2008年，丰田还先后启动了广汽丰田南沙第二工厂和四川一汽丰田长春丰越工厂两大产能扩建项目。

上海通用北盛汽车新工厂已于2008年12月份投产，设计年产能为两班15万辆的通用北盛将投产雪佛兰科鲁兹全新车型。这使得上海通用的整车设计产能将达到76万辆(上海金桥工厂32万辆、烟台东岳工厂24万辆、沈阳北盛工厂20万辆)。

自主品牌车企中产能扩张最快的当属奇瑞和吉利。其中奇瑞年产20万辆1.3L至1.5L A0级轿车项目已经在2008年4月份通过了国家环保部的审批，而吉利在2008年已经先后在济南和湘潭布下两大整车基地，加上此前已经在台州、宁波、上海和兰州建立的整车基地，吉利在产能上的“跑马圈地”从未停止。

对于国内车企“大跃进”式的扩产运动，野村证券汽车分析师侯延琨撰文指出：“2008年，中国汽车行业的固定资产投入高达500亿元，比前一年上升约18%。按一般建设工厂的周期为12个月至18个月计算，估计到2008年年底至2009年，产能有大约18%的上升。如果2009年销量不能达到同步上升，就意味着产能利用率会出现显著下降。”侯延琨预计，汽车产能过剩将令企业失去议价能力，并在需求放缓时引发价格战。

行业洗牌加速推进

即便在原材料诸如钢铁、塑料价格大幅下跌的背景下，侯延琨认为2009年中国汽车行业的利润仍会出现大幅下滑，其根本原因在于产能可能出现严重过剩。

来自中国汽车工业协会的官方数据显示，截至2007年底，国内现有整车制造企业超过100家(2002年时为200多家)，其中实现年产100万辆以上规模的三家，分别是一汽、上汽和东风汽车。在整车制造企业中，部分企业年产销不足两万辆，大部分企业年产销在10万辆以下。

汽车厂家数量众多的直接后果就是，汽车产销没法形成集约化研发和规模化的成本优势，而后者正是中国汽车产品参与全球市场竞争的必备优势。来自汽车工业协会的统计数据，按照国内整车企业2007年上报的产能规划，到2010年国内14家主流车企的产能目标之和有望达到15823辆。即便2010年国内新车销量再增10%至1100万辆，仍然有近500万辆的整车产能处于基本放空状态。因此行业竞争加剧，必然促进企业优胜劣汰。

全国乘用车市场信息联席会副秘书长崔东树表示：“虽然国家促进经济增长和扩大内需的系列政策已陆续出台，但到2009年下半年，这些政策才会有明显的效果。因此，国内汽车市场2009年大幅度增长的可能性已经微乎其微。”