长实团体拟成立财团收购澳洲能源基建资产

长实集团拟成立财团收购澳洲能源基建资产

8月13日，长江实业、长江基建、长和及电能实业联合发布公告称，长实团体、长江基建及电能实业拟组建财团,透过信托计划方式收购澳洲能源基建资产。

公告表示，2018年8月12日，由长江实业、长江基建及电能实业组成的财团，与竞投公司及目标公司订立有关落实收购事项的实行协议。据此，在完成若干条件的规限下，相干财团成员将订立合营交易以组成财团、订立股东协议并按相干比例或经修订相干比例就竞投公司进行之收购事项间接提供资金。

据观点地产新媒体得悉，目标公司APAGroup于澳洲证券交易所上市，在澳洲大陆具有并经营能源资产及投资。截至2017年6月30日止年度目标公司的税后溢利为13.75亿港元。2017年12月31日的未经审计合并资产净值约228.46亿港元。

早在6月13日，长江实业、长和、长江基建、电能实业联合公告表露，由长江实业、长江基建及电能实业组成的财团或长江实业收购澳洲能源资产APAGroup全部已发行合订证券，财团已提交具指导性、且无约束力的有条件建议。

而此次公告表露，监于李嘉诚、李泽钜及信托已被联交所视作一组关连人士，而彼等目前直接或间接持有长江实业合共约31.71%的已发行股本，根据上市规则，长江实业可能被视为长江基建的关连人士。

按照计划代价，即目标公司证券持有人持有的每一目标公司证券11.00澳元，即63.80港元，并基现时已发行的目标公司证券总数计算，所有目标公司证券的计划代价将为约752.78亿港元。

目标公司负责实体必须就截至2018年6月30日止六个月向目标公司证券持有人作出每1目标公司证券较高1.39港元的现金分派。若信托计划于2018年12月31日后实施，则目标公司负责实体可自2018年12月31日至信托计划实施之日期间每个完全历月向目标公司证券持有人作出每一目标公司证券最多0.23港元的现金分派。

公告还表示，目前预计长江实业将具有财团60%至80%的权益，而长江基建及电能实业均将具有财团10%至20%的权益。倘未就长江基建或电能实业的参与获得合营交易股东批准，财团成员组合将会有所更改，导致长江实业将于财团拥有不低于80%的权益而其余权益将由长江基建或电能实业拥有。

审校：钟凯

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